銷售文件基礎
Invoice 與 Quote/Estimate（估價單）的差別
估價單是作業前給客戶的金額預估，Invoice 是作業完成後向客戶收取的帳單。同一個客戶，但在專案最前端與最後端發出的兩種不同文件。
一句話總結
估價單是作業前發出的非約束性價格提案，讓客戶決定是否聘用你；Invoice 是交付後發出的具有法律約束力的帳單，要求客戶付款。
Invoice 與 Quote 一覽表
| 對比項 | Quote / Estimate（估價單） | Invoice（發票） |
|---|---|---|
| 目的 | 對已完成的作業收款 | 對未來作業提出價格 |
| 發出時機 | 交付完成後 | 作業開始前 |
| 法律約束力 | 有 — 形成債務 | 客戶接受前無 |
| 價格變動 | 未重新開立前是最終金額 | 接受前可調整 |
| 主要必填項 | Invoice 編號、日期、到期日、明細、稅額、應付金額 | 估價編號、有效期、作業範圍、明細、總額 |
| 稅務處理 | 產生增值稅/銷售稅義務 | 未開 Invoice 前無稅務義務 |
| 會計處理 | 計入應收/應付帳款 | 不入帳（僅供資訊參考） |
| 典型例子 | 專案結束時發出的 INV-2026-0042 | 立項前發出的 EST-2026-0007 |
何時該用哪一個
何時發送估價單
需要客戶在你開始作業前確認範圍與價格時。
- 作業範圍決定金額的客製化專案
- 建築、設計或顧問類專案
- 投標 / RFP 回應
- 客戶問「這要多少錢」時
何時發送 Invoice
作業已交付（或里程碑達成），需要收款時。
- 專案完成 / 里程碑交付
- 每月的顧問/訂閱類帳單
- 按工時計費的專案
- 任何應付金額到期的場景
常見問題
估價單可以轉成 Invoice 嗎？
可以。標準流程是：發送估價單 → 客戶接受 → 交付作業 → 用相同明細生成 Invoice。絕大多數發票軟體都有「估價單一鍵轉 Invoice」的功能。
Quote 和 Estimate 有什麼差別？
在多數法域中，Quote 是賣方承諾執行的固定價格，Estimate 是可能變動的預估。日常使用中兩者常被混用，但在建築、裝修等行業有明確的法律區分。
估價單算合約嗎？
本身不是。客戶以書面、Email 或簽名方式接受後，估價單才成為合約。接受前任一方都可退出。建議在估價單上註明「有效期至 XX」，避免被舊價格綁住。
估價單要永遠有效嗎？
不用。一般設定 14–30 天的有效期，避免成本變化後仍被原價綁住。過期後估價單失效，可按新價格重新出具。