销售文档基础
Invoice 与 Quote/Estimate（报价单）的区别
报价单是作业前给客户的金额预估，发票是作业完成后向客户收取的账单。同一个客户，但是项目的最前端与最后端发出的两种不同文档。
一句话总结
报价单是作业前发出的非约束性价格提案，让客户决定是否聘用你；发票是交付后发出的具有法律约束力的账单，让客户付款。
Invoice 与 Quote 一览表
| 对比项 | Quote / Estimate（报价单） | Invoice（发票） |
|---|---|---|
| 目的 | 对已完成的作业收款 | 对未来作业提出价格 |
| 发出时机 | 交付完成后 | 作业开始前 |
| 法律约束力 | 有 — 形成债务 | 客户接受前无 |
| 价格变动 | 未重新开具前是最终金额 | 接受前可调整 |
| 主要必填项 | 发票编号、日期、到期日、明细、税额、应付金额 | 报价编号、有效期、作业范围、明细、总额 |
| 税务处理 | 产生增值税/销售税义务 | 未开发票前无税务义务 |
| 会计处理 | 计入应收/应付账款 | 不入账（仅供信息参考） |
| 典型例子 | 项目结束时发出的 INV-2026-0042 | 立项前发出的 EST-2026-0007 |
何时该用哪一个
何时发送报价单
需要客户在你开始作业前确认范围与价格时。
- 作业范围决定金额的定制项目
- 建筑、设计或咨询类项目
- 投标 / RFP 应答
- 客户问「这要多少钱」时
何时发送发票
作业已交付（或里程碑达成），需要收款时。
- 项目完成 / 里程碑交付
- 每月的顾问/订阅类账单
- 按工时计费的项目
- 任何应付金额到期的场景
常见问题
报价单可以变成发票吗？
可以。标准流程是：发送报价单 → 客户接受 → 交付作业 → 用相同明细生成发票。绝大多数发票软件都提供「报价单一键转发票」的功能。
Quote 和 Estimate 有什么区别？
在大多数法域中，Quote 是卖方承诺执行的固定价格，Estimate 则是可能变动的预估。日常使用中两者常被混用，但在建筑、装修等行业，法律含义有明确区分。
报价单算是合同吗？
本身不是。客户以书面、邮件或签字方式接受后，报价单才成为合同。接受前任一方都可退出。建议在报价单上注明「有效期至 XX」，避免被旧价格绑定。
报价单要永远有效吗？
不需要。一般设置 14–30 天的有效期，避免成本变化后仍被原价绑定。过期后报价单失效，可按新价格重新出具。